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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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