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油脂市场中，棕榈油产(chan)地仍有库存(cun)压力(li)，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点(dian)关(guan)注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺(can)混(hun)等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局(ju)。三季(ji)度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增(zeng)加，关注印度和中国是否有超额采购(gou)，推动棕榈油产地压力(li)提前消化，这将决定油(you)脂下方空(kong)间。四(si)季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增(zeng)加，油脂重心多稳步上移(yi)。最后，国(guo)内油脂供应(ying)情况。受到我国大(da)豆、油菜籽远期采购量(liang)节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在(zai)不确(que)定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油(you)弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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1、（二(er)）电(dian)解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国内(nei)政策落地时间或较晚(wan)，海(hai)外通胀(zhang)数(shu)据低于预期(qi)支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻(zu)碍降(jiang)息，市(shi)场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显(xian)高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍将维持(chi)同(tong)比增(zeng)长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用(yong)铝(lv)（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

2、今年以来主动权益基(ji)金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和(he)普通股票型基(ji)金年初至今中位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽基指(zhi)数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿(yi)份(fen)，较5月前值30亿份明显回(hui)升(sheng)，处于历史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。