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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市。但战术(shu)层(ceng)面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多个月的(de)持续反(fan)弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%💕🩱👅，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中😈🥦🥒👞🥬，有11个位于扩张区间🍆🍓👘，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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6月工业金属价格多数上涨💛💖💔，库存多数下行👡😻🍉。铜🧅🎒、铝🧄💖💗💋🥝、锡🩰👝👅、钴、铅价格环比上行，锌💔💝🍓、镍价格环比下行；铜💘、铝🍆👡🥦、锌🍈🍇🥭、锡👚👡、铅库存下行👛，镍库存上行💛🥾🧡👅。贵金属方面👗🍍，黄金期现价格下行🤍🥔😈，白银期现价格上行🩱🍆。小金属方面💘，锑价格下行🧅🍆😻🍒，稀土价格上行👡💋👢。

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2、结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行(xing)业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电信(xin)主营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随(sui)AI应(ying)用商业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期(qi)。