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9🧡💗👜、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🩲，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说💟💓，1.4万整数关口为价格提供支撑🥒🥑🌽。2025年下半年，三季度属于传统淡季💋🍍👘🩲，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆💘🥒💋、春节前备货）阶段性回升🧅，但整体增长有限🥻🩰👄。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势💘，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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行(xing)业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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