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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)(shu)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位(wei)數(shu)漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中(zhong)證500、滬(hù)(hu)深300等主要寬(kuān)基(ji)指數。隨(suí)着主動基金(jin)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善(shan)，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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