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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥑🥒🍉。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🩱🍌🍋。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👜💕🤍🩰。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍍🤍🥑，善用赔率思维👞💟🩰🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍌，后续建议关注半导体👄🍇👚🎒💋、电池（固态电池主题）💖👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥥；而另一方面🩰🩰💘🥻👄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💌🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险💖🥿💝🤬🍊。胜率方向👚🥬，结合估值👄😡👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、交(jiao)易集中度：近期市(shi)场成(cheng)交情况分化明显，从不(bu)同行业换手(shou)率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油(you)石(shi)化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等(deng)相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

2、6月工业金属价格多数上涨🥻🎒，库存多数下行。铜🥾💔🍈👜、铝、锡🥔👅🥥🍆🤍、钴、铅价格环比上行💌🍓，锌、镍价格环比下行；铜💝🥒💋🥿、铝🍏💌🍆、锌、锡👛、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面💘，黄金期现价格下行😡🩲，白银期现价格上行。小金属方面🥬👠，锑价格下行🍏，稀土价格上行。