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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这(zhe)次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把(ba)15年的利润搞(gao)没有了(le)，亏的比(bi)赚的多(duo)。他(ta)是不是(shi)太高估自己了？以前觉得他是个价值投(tou)资者，这次危机中露(lu)出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上(shang)栽(zai)跟头。其实(shi)价值骗子还蛮多的。所(suo)以(yi)你对多少次都无所谓，关键是错的时(shi)候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

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据央视新(xin)闻30日报(bao)道，当地时间(jian)6月29日，加拿大财(cai)政(zheng)部在一份声明中表示，加拿大已取消数字服务(wu)税，以推进与(yu)美国的(de)贸易谈判。

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一位接近Meta的(de)消息(xi)人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消(xiao)息人士透露，尽管Anthropic也(ye)是Meta的主要竞争对手，但(dan)该公司与Meta的文化不太契合。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥦，价格同比较高增长或有改善🍆，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%😡，R134a近一年涨幅超45%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿🍉，更优的策略是低位布局👗🍓👗💝，善用赔率思维💟🍌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥🥭、25/6/12为界👿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥💓🥿，除我们自5月以来持续强调的军工💖🍏、风电、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔👗🥭、电网设备、工业金属👠💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊🧅🍋🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕💔👚👚、小金属。