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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🩰，使得即将到来的中报业绩期🥑💞，在科技🍑🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🥻👛👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆💔😠😡，预计下半年总需求仍将保持平稳👗💛💘🧡🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🥝👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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2、一面是保险中介业务流量“退潮”，一面(mian)是抢滩(tan)资本市场，一场“逆(ni)周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健(jian)康集(ji)团、白鸽在线(xian)等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却(que)深陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有(you)超百家保险中(zhong)介黯然(ran)退场，一些冲刺(ci)IPO的保(bao)险中介也深(shen)陷持续亏损、用户流失的业务困境。