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同日💗🥕，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因🥕🩰，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记💖🍌🍅🍈、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长💕💝，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🩱🤬🥿🩱、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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傍晚时分(fen)，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎(ying)来**。中老年阿姨们戴着帽(mao)子、墨镜结伴来(lai)拍照，互相指导姿势；小朋友被大(da)人要求“必须”露出(chu)笑脸留影几张；巨大的品牌标志(zhi)是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆(mao)钉”；带货(huo)主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏(ping)幕滔滔不绝。

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目前还不清(qing)楚**希望达成的(de)贸易协议会有多全面。特朗普(pu)吹捧(peng)的与英国达(da)成的协议虽(sui)号称全面，但仍有关键问题未解决(jue)；而(er)最近与中国签署的协(xie)议在(zai)芬太尼走私以(yi)及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多(duo)疑问。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动🍏👞😡，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过🩱👚🩲💌，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🍏🍈🍉，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨😠，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠💖、部分消费服务和信息技术领域🥥🩲💞🩲，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔👚🍌，公用事业燃气价格上行💖😻💖。

2、⚑风格与行(xing)业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。