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进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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因此，市场对下(xia)半年(nian)的经济仍存在一定(ding)程度的担忧，这(zhe)需要(yao)在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重(zhong)要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预(yu)期。

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另据新华社报道👠🍏，美国总统特朗普27日在社交媒体上宣布🥕🧅，由于加拿大坚持推出针对美国科技公司的数字服务税🩳，美国决定立即停止与加拿大的所有贸易谈判🍒。

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