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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👝🤬🍒，如当前盈利仍具有上调空间🧅👙🍆💝、基本面突出、受惠于政策的行业🤍👡🥬，包括科技领域的半导体💘💔、互联网、软件服务以及AI相关供应链💔💝，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍊、美妆、电动车等👘，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥒💯，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🩲💓🍎🍓🍓，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存💔😈🍊👞、唐山钢坯库存上行🍑🧅💝🍓，主要钢材品种库存均下行🍒。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👅👗🍏，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍊💋👠👘、京唐港炼焦煤库存下行💝💯🍊。

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在本月底结束的 2024-2025 财年👿🍉，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通安排(pai)：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份(fen)證件，自行前(qian)徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂(ang)路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)(men)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、管供应链，从没人愿意合作到 300 多家供应商支(zhi)持，搭建(jian)供应商管理体系(xi)；管渠(qu)道，一年多从(cong) 30 多家店扩张(zhang)到 300 多家，P7 上市后小鹏汽(qi)车一度成为新势力销量第一名。

2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产(chan)业链多环节库(ku)存积压难解(jie)。双硅(gui)维持常态探底，丰(feng)水期后整体运行重心(xin)有望随成本抬升稍有修(xiu)复，多晶硅(gui)整体表现或弱于工业硅。工业(ye)硅新疆大厂减(jian)产(chan)，南北供(gong)应分化程(cheng)度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业(ye)硅期现价(jia)差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏(fu)抢装结束后余力，阶段(duan)空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在(zai)政策调控。