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高盛的分析师（包括尤利娅(ya)・热斯(si)特科娃・格里格斯比和达恩・斯特(te)鲁伊文）在一份报告中写(xie)道：“地缘政(zheng)治风险溢(yi)价(jia)的急剧下降可(ke)能反映出，交易员近期经历(li)了重大地缘政治冲击但石油供应未受(shou)显著(zhu)干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开(kai)始可能会(hui)出现大(da)规模库存累积。”

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行业层面💔🍌🥥💓💓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💝🤬，半导体😈🥑💛、光学光电子、消费电子、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳👜💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域👘🥝🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊💯，如汽车🍑👝、光伏🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾💟🥑💌👠，其中饮料乳品、农副产品👠🍊💓👛🥭、家电、家具🩲💔🥦🥔、饰品🍏🍌🍓🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗🩲🍅、燃气👢🥿、电力🍉💘😡🥭💟、农化制品🥦🩲🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🍌，叠加供给刚性或受限🎒🥿，中报业绩有望边际改善。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求🍑🍄👞、优化供给、化解风险等方面发力🧡🥾🥿🧡🧅。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度👚，促进新增住房需求释放🍅🤍👜🥿；另一方面🍓，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购🩰。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏🍈💗💕，改善市场供求关系🧄🥭💘🥥。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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