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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)(he)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具(ju)體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動(dong)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

2、許(xǔ)(xu)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外(wai)資對中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已(yi)有所改(gai)善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各(ge)領(lǐng)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場震(zhen)盪。