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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🩰🍊😠，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥥，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥿😠👿💔😡。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥑👠，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥻，同比增长135%🥝💯👝。轻功能🥔👗👘、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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从去年三季度以来，无论(lun)是个股还是基金(jin)，赚(zhuan)钱效应在进一(yi)步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。也就意味着，一旦A股接下(xia)来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化(hua)，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼(man)在週(zhou)五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)(chang)尚未完(wan)全恢復(fù)(fu)到(dao) 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)(dong)産(chǎn)生了郃(hé)(he)理(li)且(qie)持久(jiu)的(de)影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期(qi)貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使(shi)得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)(qu)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强👘，资金面整体宽松🌽👛。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍅👝🥒，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍄，对冲1820亿元到期量后👛💋，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍆👜💔👗。在当前经济数据边际放缓情形下👅🍆，货币政策宽松环境有望继续维持👿，7月资金面有望继续维持宽松🍉。

2、從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)(feng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。