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风格层面👢💕🍆🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋👛，成长价值或相对均衡。具体来说💝💯🥕🥾，第一，从历史来看👢👚，近十年7月市场风格相对均衡🍎，大盘风格略占优😻👡。第二，外部流动性方面💘🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕👝💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🍌🩰🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖💖🥿🍋🥔。基于以上🧅👡🎒，我们认为7月大盘风格相对占优👝👢💟😈👄，成长价值风格或相对均衡。

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我(wo)们以股东大会(hui)公告日为时间(jian)节点，综合(he)考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股(gu)系列报告(gao)之十二》）

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作为淡马锡体系(xi)内(nei)独立募资的资产管理平台，淡明资(zi)本注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣(xuan)布关(guan)闭时，已(yi)吸(xi)引包(bao)括**财富基金、金融机构和家(jia)族办公室在内的全球资本，总规模达240亿元人民币。与(yu)母公司淡马锡使用自有资金投资不同，淡明资本采用独立运营模式，向(xiang)外部投资者募集资金。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🍍。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍆🍊👜，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、具(ju)体到今年而言，受(shou)需求不足及价格拖(tuo)累的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季(ji)度上市公司盈(ying)利增速可能(neng)会有(you)阶段性回落。

2、周五盘中🥾🍓👛，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落🌽🍊🍆。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架🌽💝，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议🥿🤬👄，消息传出后市场上扬。