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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半年(nian)不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否(fou)有超預(yù)期走弱以及成本(ben)運(yùn)(yun)行走勢。預計(jì)下半年不鏽(xiu)鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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财联社(she)6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市(shi)场加速发展的(de)浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的(de)关键(jian)，直接关乎创新产业发展机(ji)遇的把握和产业升级的进程。机构(gou)认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化(hua)驱动下，显(xian)示出结构性重组升级(ji)的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励(li)与资本市场(chang)改革共振的支撑下(xia)，并购市场有望进一步(bu)释放产业整合(he)与价值重塑空(kong)间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓😠🥥💖🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕😈🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡🥻💓、消费👡👜🧡💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🥾，资产荒趋势依然存在🍈👗😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅💞🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🍅。

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