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田希蒙：预计港股在政策托底👗🥑🍎、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👞🍏，恒指动态PE约为10倍🍆💗🍓🍒，处于历史中低位🍏，科技🥻😈、医药等成长板块仍具修复空间👠😻🍈👙。

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7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望(wang)维持宽(kuan)松。美(mei)国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流(liu)入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的(de)深入(ru)、成材产量趋于(yu)下(xia)滑，锰硅供需缺口或将逐(zhu)渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交(jiao)割库库存高企的压(ya)制，厂家端的去库难度恐将进一步增加(jia)。下半年旺季钢材有望重(zhong)回增(zeng)产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值(zhi)或将迎来短暂的修复阶段(duan)；而随着(zhe)年底(di)淡季钢材产量(liang)逐渐降至(zhi)低位，需求的走(zou)弱将再次加重(zhong)市场的去库压力，压制锰(meng)硅价格的上行高度。综合而(er)言，下半年锰硅价格仍将以承压运行(xing)为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需(xu)持续关注主产(chan)区的控产动向。

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