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訂(dìng)單(dān)方麵(miàn)(mian)，該(gāi)行預(yù)計(jì)1HFY26訂單能見(jiàn)度較(jiào)高，而美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及(ji)其(qi)對(duì)消費(fèi)者(zhe)購(gòu)買(mǎi)力的影響(xiǎng)仍尚不明朗，2HFY26訂單狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)；分品(pin)類(lèi)看，該(gai)行(xing)預計貼(tiē)身(shen)內(nèi)衣闆(bǎn)塊(kuài)維(wéi)持穩(wěn)健，運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品(pin)得益于Bonding服裝帶(dài)動仍(reng)有增長(zhǎng)(zhang)，消費電(diàn)子受備(bèi)貨(huò)節(jié)奏影響有所波動。費用支齣(chū)方麵，公司計劃(huà)(hua)將(jiāng)持續(xù)推行降本增傚(xiào)措施，包括減(jiǎn)少資本開(kāi)支咊(hé)(he)債(zhài)務(wù)，以及公司預計(ji)國內生産基地(di)搬遷(qiān)帶來(lái)的勞(láo)務賠(péi)償(cháng)將在FY26全部完成。

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大类因子表现来看🍌，本周全市场股票池中💖🥭👢🥿，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💓；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩲、-0.31%，市场表现为小市值风格👢🌽😡；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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“将近300元/吨的基差🥭👛，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动性来看，聚酯行业保持高开工率，但PTA供应不足，因此形成了供需错配。需要注意的是💞💝🤍，目前PTA库存持续去化🥔💔，导致现货流通量锐减。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持(chi)续(xu)上行。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税(shui)”暂缓(huan)期的概(gai)率较大(da)。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是整体来(lai)看对资(zi)本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。