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债市(shi)展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐(zhu)渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本(ben)面定价较为充(chong)分(fen)。短期内看(kan)不到债市(shi)进一步做(zuo)多的催(cui)化因素，后(hou)续密切关注(zhu)出口和生产高频数据。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💋🍍💔、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅🍑🥻😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅，对短期市场或有扰动💗🍒。第三💖😻🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉👘💟，关注7月政治局会议的表述变化👙🥿🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒🍈，市场风险偏好整体回暖🍒😠🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🥕，成长价值风格或相对均衡🍓🥕💛👙🍏。对7月的风格指数推荐如下：

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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