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分区域来看，市场表(biao)现大相径(jing)庭(ting)。LVMH集(ji)团2025财年(nian)第一季(ji)度财报显示，仅欧洲市场实现(xian)2%的增长，其他(ta)主要市场均呈跌势(shi)。其中，亚太市场(chang)（不包括日本）收入同比下滑11%，远(yuan)超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由(you)2024年的(de)33%下降至30%；日(ri)本市场(chang)收入同比下滑1%；美国(guo)市(shi)场尽管时装(zhuang)与皮革(ge)制品部门以及珠宝与腕(wan)表部门表现尚可，但整体仍出现小(xiao)幅(fu)下滑，有(you)机营收下降(jiang)3%，低于分析师预期的(de)1.19%增长。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🥦👝💟，在科技、消费🩳🍈🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡💖🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🥭👝🩱🥿。风格方面💝🍍🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💋🩱，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍒。