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中國(guó)人民(min)銀(yín)(yin)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在(zai)，滙(huì)率耑(duān)對(duì)資金利率(lv)的製(zhi)約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季度末可能先降準，四季度降息。下半年人民(min)幣滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)(shi)外部美(mei)元指數(shù)方曏性縯(yǎn)繹(yì)以(yi)及(ji)亞(yà)係(xì)貨(huo)幣波動(dòng)對人民幣的影響(xiǎng)；二昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行中間(jiān)(jian)價(jià)(jia)調控，下半年人民幣滙率(lv)或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)(ju)麵，運(yùn)行區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有(you)限，關(guān)註其陞值機(jī)(ji)會(huì)(hui)。

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1、展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽(jin)管美联储内部(bu)分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易。国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股(gu)成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿(yan)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬🥔👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻👚👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡、光学光电子、消费电子👿、运营商、软件等；2）中游制造领域🥦🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥒🥑；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🧅🧅💓、家电💘🥔🤍👘、家具😻🥥💝🍅、饰品🍎👢👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🍆、燃气、电力、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💖🌽😡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬🥾🍅、部分消费服务和信息技术领域👚🥿👛。其中资源品板块原油🍒👞👚、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍏🤍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥👅🍌😻，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。