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28日上午，伊朗首(shou)都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)(zang)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中(zhong)遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作(zuo)者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中(zhong)包括伊朗(lang)武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總(zong)司令薩(sà)拉米等人(ren)。

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如今，随着 2025 年上半年(nian)接(jie)近尾声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但(dan)已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压(ya)力，到相互矛盾(dun)的经济信号和模糊的数据，未来的(de)走势绝(jue)非(fei)一目了然。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿🍍。三个月滚动来看👝👝🥦，大类板块盈利多有放缓👅🥻，TMT逆势改善🥬🥦🧄，资源品🥾、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚🍄，半导体🍏🍌🩱、光学光电子💔👄💟、消费电子😻💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌，中报盈利或有改善💛🥝，如汽车🥑👞🍓🥕、光伏💘💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘👅、电商平台大促😻🧅🧅🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品、农副产品、家电💋🍅、家具、饰品🥥💖🥥👙🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈🍍、燃气💋🥻、电力、农化制品🧅👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🍎💞。

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港股。港股风险溢价仍在低位🍑🍈，流动性面临收缩风险🥭🍆，短期或维持震荡🍈🍅💓💖。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响💘。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🍊💘🧅。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行😡。铜💟🩲、铝🍈💌🍊、锡🍆👝😠💛、钴、铅价格环比上行🩰🩲👿，锌、镍价格环比下行🥝👝🥝👞🥒；铜💕、铝、锌🥒👝💋👙、锡🍓、铅库存下行🧄，镍库存上行。贵金属方面😠💖💓，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🍓，稀土价格上行🌽👢🤬。

2、科(ke)恒股份：公司与北京(jing)纯锂新能源科技有(you)限公司于近日签署《战(zhan)略合作协议》，约定双方围绕“材料(liao)-装备-研发-产线”构建全链条(tiao)战略合作关系，尤其是在全固(gu)态锂离子电池生产设备（含定(ding)制化设备）、全(quan)固(gu)态锂(li)离子电池正极材料、全固态电池储(chu)能市场推广等多场景战略合作。