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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中(zhong)，上證指數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格(ge)相對(duì)大盤(pan)風(feng)格后來(lái)居上，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)(fei)龍頭跌幅較大。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备(bei)边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美(mei)债收益(yi)率(lv)出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远(yuan)不及预期(qi)，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。