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🏮行业配置层面👢💯😻🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅😈💖，善用赔率思维💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😡🥿🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🎒👅🥾，后续建议关注半导体💯💋👝👠、电池（固态电池主题）、电网设备🍆👅🎒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉🍆🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍈🎒🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😈🥿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍌💔、小金属。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披(pi)露减持情况。

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中銀(yín)基金的鄭寧(níng)則(zé)專註于“醫(yī)藥(yào)+港股”方曏(xiǎng)，其筦(guǎn)理的兩(liǎng)隻主動(dòng)股票型基(ji)金中銀港股通醫藥A咊(hé)(he)中銀大健康A分彆(biè)上漲(zhǎng)69.57%咊56.81%，雙(shuāng)雙入圍(wéi)牓(bǎng)單(dān)(dan)。

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美(mei)国总(zong)统特朗普表示，他(ta)认为无需延长7月9日的(de)贸易期(qi)限，各国需在(zai)此期限前与美国达成协议，以(yi)避免被征收更高关税。他在接(jie)受福克斯新闻采(cai)访时表示：“我认为不需要(yao)延(yan)长” 。随后他(ta)补充道：“我也可以延(yan)长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一(yi)期限“为所(suo)欲为”，包括延长或缩(suo)短。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🌽👜、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍏🥥。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🌽😈🍏👢，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥿😡💗🍎，完善市场化利率形成传导机制😠🍒🥾，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🍓💗。推动社会综合融资成本下降🍈。从宏观审慎的角度观察😠👝😡💞🍊、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🌽。畅通货币政策传导机制💘，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期👄💌，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、股市上涨也鼓励了更多散户投资者增加杠杆追逐收益🍓。根据韩国金融投资协会的数据，未偿还保证金贷款已上升至20.5万亿韩元(约合150亿美元)。