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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🩲🥿，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥭🍏💞，终端走弱预期或向上传导负反馈👄。大国间关税谈判🍍👛💘、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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杜克大学法学院专门研究国际贸易的接受Tim Meyer表示：“我预计白宫将宣(xuan)布(bu)一些被称为贸易协议的框架，但达不到任何人对这个术语的通常理解。”

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥦🍉💕。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👿👚，ROE增速约为14%👜。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍉💟👠👝，ROE增速约为11%。因此🥿🩰，我们认为🍆🥭，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💔💓🍒😻，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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结合(he)细(xi)分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面(mian)板(ban)价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景(jing)气(qi)，中高(gao)端芯片需(xu)求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际(ji)改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利(li)润同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超(chao)预期。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化🍍😻🥭🍌，这是发审💌👅、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍑👿。在这种背景下🧅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🩳。

2、事實(shí)上，在(zai)成(cheng)爲(wèi)AMC係(xì)銀(yín)行之(zhi)后，長(zhǎng)城華(huá)西銀行資(zi)産(chǎn)槼(guī)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)。截至今年3月末，該(gāi)行資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整(zheng)體(tǐ)增長176.8%。