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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖🥒，财政指数的发力和消费的韧性💕🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏💗🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙💓🥕👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘💟，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🥥，这为指数后续突破上行💓👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👚👿，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍅🍎🥦，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🌽🩳，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👜，其它主要宽基指数转为看多信号🥭🥭🩱。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥝🩲👞🩳，ETF资金出现止盈👡，股票型ETF资金整体呈现净流出👜🤬🍉，科创板😻👜👝、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、中光学3月3日在互动平台表示😈🍆👡，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💖🥒😈🎒。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍈💓🥬、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。