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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货交易所（下简称广期所）通过实物展览😈👢、展板展示、视频直播等多种形式💛🩳🍌，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果。同时，广期所联合广东证监局👄🍏💓🌽、广东证券期货业协会、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能源，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系列活动👡💞，通过“线下圆桌+线上直播”的形式🍋🧅，围绕做好绿色金融的大文章🤬💞、期货市场服务绿色金融的赋能效应👅💛、中小投资者如何理性参与证券期货市场等内容开展系列主题活动🍊，持续提升服务工作质效，更好推动期货市场高质量发展👛👚。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高(gao)位，仅年中因常规检修减产环比小幅(fu)下降(jiang)，全年产量增长约 3%，进口方面(mian)由于印(yin)尼大型(xing)不锈(xiu)钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有(you)所下降。内(nei)需疲弱影响下，国(guo)内(nei)企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存(cun)抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升(sheng)，同比(bi)大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维持(chi)产能过(guo)剩格(ge)局，由(you)于(yu)行业利润持续(xu)受到(dao)压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内(nei)需(xu)关(guan)注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下(xia)转口贸(mao)易是否(fou)会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但同(tong)比有所收窄(zhai)，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量(liang)小幅扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注(zhu)成本端支撑走向及库存(cun)变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示(shi)。

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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未(wei)来的降息路径分歧加大。美(mei)联储(chu)仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测(ce)年内不降息(xi)的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续(xu)维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变(bian)化不(bu)大。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影(ying)響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者(zhe)中完全不配寘股票的比例降(jiang)至歷(lì)史(shi)最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下(xia)降(jiang)。

2、货币(bi)市场净投(tou)放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下(xia)行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。