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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创(chuang)新药(yao)。

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6月19日，股(gu)東(dōng)華(huá)愽(bó)器械齣(chū)具的告知圅(hán)，華愽器械在3月24日至6月23日期間(jiān)通(tong)過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式纍(léi)(lei)計(jì)減(jiǎn)持其所持有的公司股份(fen)200萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總股本比(bi)例爲(wèi)0.50%，減持價格(ge)區(qū)間爲14.66元(yuan)/股至17.79元/股(gu)。本次權(quán)(quan)益變(biàn)動(dòng)后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥬，还需要财务数据进一步增强👛，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👝💕🥿🍒🩰。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍄👞👡🥭🥕。

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5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)。5月份(fen)，全(quan)社會用電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至(zhi)4.43%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比(bi)增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)(chan)業(yè)用(yong)電看，第一産業用電(dian)量119億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄(zhai)至8.38%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電(dian)量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅(fu)收窄(zhai)至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆(qian)瓦時，衕比增幅(fu)擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點(dian)至8.93%。

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1、6月偏股(gu)类公募基金发行规模明显回(hui)升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额(e)25年4月末(mo)减少(shao)462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿(yi)份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新成立份额后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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