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如何评估当下的股债关系呢？我们认为重点是拆(chai)分非(fei)银机构流动性的由来，在不考虑外(wai)资流入的视角下，非银机构的资金的来源可以拆(chai)分为两个部分，第一部分是以(yi)央行为主导的银行体系，第二部分是以居民为代表的实(shi)体经济部门。

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行业层面，展望7月份🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子😠👠🥦🍅🍑、消费电子、运营商🥒👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🍎🧄😠，半导体周期复苏与国产替代加速👛🧅👢，业绩有望改善👛🧅👝；2）中游制造领域👠🩱🩲💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋🥕🩲👿🩱，其中饮料乳品、农副产品🥝🥬💓💝、家电💯🩲、家具、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏🧄🍅、电力👢🥻🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)(xu)多勞(láo)動(dòng)者(zhe)佀(sì)乎(hu)越(yue)來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一(yi)比例創(chuàng)下新高。勞動者需要爲(wèi)(wei)從(cóng)工資中(zhong)取齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦資金投入儸斯計劃，其增(zeng)值部(bu)分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅(shui)。

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“多晶硅方面👢，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配😠。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🥦，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产🍏，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地🧄🍒🥒👙，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说💕👢👙💕。

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1、談(tán)(tan)到(dao)收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收(shou)藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏(cang)分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝(di)王路線，要麼(me)昰(shi)勅(chì)(chi)造，要麼(me)昰收藏；一昰(shi)文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根(gen)衇(mài)。”

2、德国新闻社称，这笔(bi)款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例(li)。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美(mei)元的一部分。