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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路(lu)展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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中国企业资本联盟中国区首席经(jing)济(ji)学家柏文喜则认为，下(xia)半年公募分红(hong)格局(ju)或仍(reng)以债(zhai)券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况(kuang)也值得持续(xu)关注。下半年公(gong)募基金分红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年。但柏(bai)文喜也提(ti)到，市场行情存在不确定性，如外部(bu)环境变化、宏观(guan)经济形势波动等，可(ke)能(neng)对基金业绩(ji)和分红产生(sheng)一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红(hong)规模不及预期。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💞💯🍊，预期增长2.6%🥒，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥾💟，个股相对于指数而言更具表现空间🥒🌽💛。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥑👛，各领域上市企业业绩表现出色🥥👚🥒🥦，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥬🥥。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄🍆🍊、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💞🧄👝🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🥒🥻💋🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕🍒👚，半导体、光学光电子🍇😈、消费电子👅💖🍉💋、运营商、软件等🍅🍌🍆👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👜、家电💕、家具、饰品🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌👿💛、燃气💟😻🥔🍏💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🍄，叠加供给刚性或受限🩱💌💯，中报业绩有望边际改善🥕👝。景气方面👛😈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💯。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🧅，中游制造领域工程机械销售放缓🍇🥿💖👝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄🍊💖👝，公用事业燃气价格上行。综合盈利👠🍑🎒、行业景气和交易等维度🍎🥕👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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