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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👞😈🥕🍋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥭🥦。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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