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田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同(tong)助(zhu)力，上半(ban)年港股(gu)市场表现强势(shi)。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨(zhang)。尽管4月(yue)受外(wai)围摩(mo)擦(ca)冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化(hua)加速等因素(su)共振下，市场快(kuai)速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜(lan)”三(san)阶段行情。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得(de)降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註7月(yue)降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥕🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈🍎😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍌🍏🍌🩲，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👚🌽💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场(chang)中(zhong)，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭(peng)博数据(ju)，恒生指数2025年预(yu)测市(shi)盈率(lv)为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优(you)势仍存。中长期来(lai)看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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2、经中央军委批(pi)准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访(fang)问香(xiang)港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下(xia)。