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7月增量资金(jin)或有望(wang)温和(he)净流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上融资(zi)资金有(you)望(wang)延续净流入。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💓💛，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🧡🍌💔🥦。

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行业层面🩰，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥔👢🥬💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体🥿😈🍄、光学光电子、消费电子🍑🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💟😠😡，部分领域景气度有所回暖🥝🍊😡，中报盈利或有改善💌💖，如汽车💌👛👘💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🍑🧅、农副产品、家电💔🧅💟🥝、家具、饰品🥥🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧅👿👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑👠🌽🥝，叠加供给刚性或受限😈👛👜，中报业绩有望边际改善👙🥬。

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1、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政(zheng)策在总量上(shang)保持宽松取向，以应对国内需求(qiu)不足与外部不确定性，但货(huo)币政策操作的形式和节奏具有较高(gao)的灵活性(xing)。

2、5、财联社记者多方采访(fang)获悉，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期(qi)，以H20为代(dai)表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受(shou)访者坦言“现在算(suan)力市场比较(jiao)难做”、“红利期过了”。