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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價格(ge)大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)、5月集成電路(lu)産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售(shou)衕比持續較(jiao)高速增(zeng)長(zhang)，預(yù)(yu)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利(li)或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)(shen)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大(da)，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)(wen)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地，信創(chuàng)與國(guo)産替代加速(su)，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産(chan)業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)(shu)傚(xiào)應(ying)，二季度盈(ying)利或超預期。

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“7月市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，即将到来(lai)的(de)中报(bao)业绩期(qi)，科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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我们发现(xian)，从去年(nian)924以来的三(san)轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十(shi)分(fen)集中且与那(na)时的主(zhu)题轮动高度(du)契合。例如去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主要流入非(fei)银与可选消费；今年(nian)初DeepSeek引领的中国资产(chan)重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一时期流入信(xin)息技(ji)术(shu)板块的南向资金占其(qi)流通市值比例超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市(shi)值的3.5%与(yu)2%。

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