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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分(fen)化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或(huo)突(tu)破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港(gang)股(gu)关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)(fei)等。

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华海清(qing)科：公司拟在江苏省昆(kun)山(shan)市建(jian)设晶圆再生扩(kuo)产项目，规划扩(kuo)建总产(chan)能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片(pian)/月，首期(qi)投资(zi)预计不超过5亿元。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🩱🤬🩰，一方面受到天气因素影响👞，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💘👡，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🩲🍎，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🍏👄，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🥾💓，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🩰🍆👿🍄、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💋🥻💟👅，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍉👅🍄💟💗，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💗👠👅，明确绿电直连相关定义💔🩲。同时，自2025年7月1日起施行🥔🥻👿🍆🧡，全面推进“三零三省”用电服务升级😈🍒🥭👙，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🍑、服务普惠化🍈、监管协同化的用电新生态💟。6月4日👡💞🥕，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💓，聚焦新型电力系统有关前沿方向🩱👜🍑，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🥕💟🍆，探索新型电力系统建设新技术🍒、新模式🥒，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🧡🥾，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥔🍋👝。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👜，其中，2025至2030年为起步发展期