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根据行业中观景气、宏观周期💖🍍、筹码🍍🥥、估值🤍👗💗🎒、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👝👜、汽车零部件、乘用车👅、光伏设备🍉💟、电池、家用电器💟👜、医疗服务、消费电子、半导体🍍🍇、计算机设备🍍🩰、保险💞、电力、燃气等行业。

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1、在业内人(ren)士看来(lai)，银(yin)行理财子公司可从精(jing)细化固收类资产运(yun)作(zuo)、增强权益市场投研能力等方面提升产品收益率。普益标准研究员张翘楚(chu)表示，一方面，机(ji)构(gou)可积极调整债券投资结构，稳步提升产品(pin)收益。另一方面，可以(yi)通过借助ETF（交易型(xing)开放式指数基金）、指数基金等工具间接参与权益市(shi)场，这种被动投资的方式既能分散风险，又能适当参与权益市场获取产品收益提升机会。此(ci)外，机(ji)构还可以积极探索“指数增强”等主动投资策略，通过增强权益市场投资研究能力，力(li)争(zheng)获取超越指数的收益(yi)，从而提升产品的整体收益。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💌💗🤬🍅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👚🍍🍆。需求和库存方面👜👛🥒🧅👢，偏乐观的假设下💖💯🧅，短期钢企暂无大幅减产的预期👝，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥦🍊，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👛，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👿💌🥝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💋👄🍄，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👅，或将累库约 1500 万吨👄💘👙，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🧡👚👿，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💋，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥦，建议更多把握矿价承压下行的机会🥝🍏。