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公告显示，鉴于泸州银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑👙👗，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。

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“一个人也许适(shi)合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从(cong) 10 到 100，这当然是风(feng)险”。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜(cai)测永远不会知道结果），我们以后会知道的”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🍏🥾，成长价值或相对均衡。具体来说🍈💛，第一🤍🍅，从历史来看🤍🍓🥥🩱，近十年7月市场风格相对均衡😈，大盘风格略占优👝。第二，外部流动性方面🍅👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈👅，对短期市场或有扰动。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄👘🍊🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌💝，展望7月份🥻👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄👢👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😻🥦💔🍅、盈利能力、筹码分布、估值🥒💟💟、交易👝🥕🩲🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒🥥、医药生物（化学制药）、国防军工🍏、有色金属（工业金属、贵金属🍄😠🥭👡、小金属）、计算机等🍍。赛道选择层面👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑💕、国产算力🍒🍏🧄👘🥥、非银金融、国防军工、创新药🍄💛💞。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)(ce)託(tuō)底、技術(shù)革命(ming)與(yǔ)資金流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)(tong)助(zhu)力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候💞，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

2、滬(hù)深300股票池中(zhong)，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有(you)單(dān)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。