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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议💞🍌，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”👗🥑，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🥬🌽。整体来看🍏👞，美国关税政策反复😡，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🥦。国内经济延续弱复苏👡🍈，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况😡🍉🤬。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

2、要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案🍏👄；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案。