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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍇👗🤍，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍏🩲😻🥒，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🌽🥬🍆；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😻💗👞，港股于4月7日跳空低开💛👠，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍈🩱，市场快速消化中美关税战的预期🥥🍄🍋，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨(zhang)的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💓🩰。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升👅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🎒👅🥝💞。

2、相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会(hui)的(de)重心。