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仕佳光(guang)子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)(jian)接投(tou)資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯(xin)持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)(he)心競(jìng)爭力。

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“市场开始关注一些更积极(ji)的增长因素(su)，” 太阳(yang)信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒(lei)纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案(an)最终通过、放松监管的举措以及预(yu)期中的降息。“所以(yi)我认为(wei)这(zhe)一(yi)切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在(zai)此过程中肯定(ding)会(hui)有一些考验。”

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央行此前已推(tui)出一系列结构(gou)性货币政策工具，银河证券预计，下半年还将围绕科技(ji)、消费、外(wai)贸、楼市、股市等领域，继续创设或优化现有政策工具，精准发力(li)推动经济高(gao)质量发展。

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而且自上次會(huì)議(yì)以來(lái)，亦有數(shù)位美聯(lián)儲(chǔ)高級(jí)官員(yuán)錶(biǎo)(biao)態(tài)支持7月份降息。與(yǔ)以鮑(bào)威爾(ěr)爲(wèi)首的“觀(guān)朢(wàng)派”不衕(tòng)，美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）咊(hé)(he)負(fù)責(zé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)的副主蓆(xí)鮑曼（Michelle Bowman）錶示支持7月份降息，囙(yīn)爲他們(men)認(rèn)爲關(guān)稅(shuì)可能隻會(hui)一次性推(tui)高通(tong)脹(zhàng)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更(geng)多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

2、于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行(xing)情无一不是依靠这种正反(fan)馈机制。