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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜(ye)已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债(zhai)市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息(xi)落地情况下，债市震荡格局难(nan)以(yi)改变。从(cong)国(guo)债收益率与政策利率(lv)的相对水平来看，不降息的情况下(xia)，乐观预计(ji)10年期国债收益率低点(dian)在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债(zhai)收(shou)益率低点有望下行(xing)至1.3-1.4%。

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🏮行业配置层面👚，相较于趋势跟随🍅💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿🍅😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉💟、电池（固态电池主题）🍓🍑、电网设备、工业金属🩳、啤酒等板块的轮动机会👛🧅😈；而另一方面🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍌👞🍆，结合估值、拥挤度位置💋，短期风格层面继续关注科技🍇🍓🥦，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保(bao)持深度合作(zuo)的(de)优秀企业将通过其技(ji)术壁垒进一步巩(gong)固(gu)自身(shen)优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经(jing)较为显著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、該(gāi)等付欵(kuǎn)由下列各項(xiàng)組成：首付欵；達(dá)成首(shou)箇(gè)(ge)裏(lǐ)(li)程碑穫(huò)得的裏程碑付欵；與(yǔ)經(jīng)重(zhong)述及經脩(xiū)訂(dìng)許(xǔ)可(ke)協(xié)議(yì)項下(xia)經許(xu)可的抗PD-1單(dān)域抗(kang)體(tǐ)有關(guān)的分許可收入(ru)。抗PD-1單域抗體被用于(yu)禮(lǐ)新開(kāi)髮(fà)的在(zai)研(yan)PD1/VEGF雙(shuāng)特異(yì)性抗體LM-299，該雙特異性抗體LM-299已穫得新藥(yào)臨(lín)(lin)牀(chuáng)研究批(pi)準。

2、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额👿👢。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶👙🍉🥭。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量💛👚🍎。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶💝👢。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示🥔👄🎒🥥，如果欧佩克+认为有必要🥬👝👞，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🍋🍉👚🥾。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件🍏💗🥑🥻，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标🩲🩰，但沙特5月产量增加明显👄👞，或会带动其他成员国增产提速👡💯👡。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响💕🥿。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力🍅🍍🍋😡，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。