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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋👡。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛💓，加力实施增量政策”😻🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕🥬，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨💘，市场风险偏好整体回暖👘😠💘👘。基于以上🌽💞👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓👠🩰💯。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥭💞🥥🤍；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏🍏💓，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👚🍄🍅🥦、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍇👛🍅🥾，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥒🥝，指数站上关键扭亏阻力位😈，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥔，呈现正反馈效应🧄💟💖。从7月开始💖，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍓🥑。这一阶段🥾🍅🍅，指数有望持续上行🧡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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从需求端来看👛💘🤬，随着7月多晶硅行业需求回暖👠🩰🥿🥿，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量💖。不过🩱，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软💖🥬，硅片、电池片、组件价格仍在下跌🌽，终端需求未见好转迹象。

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中南大(da)学湘雅医院，60岁的龙女(nv)士刚做完乙状结(jie)肠癌根治术，谈及免陪(pei)照护，她打(da)开了话(hua)匣子(zi)：“请‘一对一’护工一天要320元，压力不小。现在154元一(yi)天的‘一对多’服务，性(xing)价比高多了，这次住院算下来花(hua)费(fei)不超过(guo)1500元(yuan)。”

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1、货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起着重要作用(yong)，但(dan)是货币政(zheng)策需(xu)要累计效应(ying)，市(shi)场见底往往是(shi)经历了连续(xu)货币政策的宽松，例如连续(xu)多次的降准降息之后。

2、白银跟(gen)随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的(de)平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势(shi)仍 将跟随黄金，但金银比值向下(xia)空间受限。美(mei)国降息周期下的弱需求叙事始终压(ya)制 白银工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起(qi)，白银的(de)利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口(kou)收窄，光伏用银(yin)下行拐点初现，而货币属(shu)性偏弱，对冲美元信用收缩上(shang) 优先(xian)级较低的限制，也压制(zhi)白银配置性投资需求。白银跟随黄(huang)金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于(yu)黄金，交(jiao)易思路(lu)上关注阶段(duan)性风险偏好(hao)回升 时的多头机(ji)会。