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战略上🍎💋👚，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥑🍈、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧅🥕🤍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤍🍄💗🤍🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👜👅🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟。

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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今(jin)年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)美(mei)聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前(qian)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持(chi)現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立(li)場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多(duo)信息。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员(yuan)人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息(xi)预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只(zhi)要(yao)能够(gou)维持当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保(bao)持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位(wei)數“安全(quan)”等級。

2、基金业协会(hui)最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募(mu)基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。