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中国基金报：上半年🥾🍓，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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第四(si)，也是最关键的(de)——低于自然(ran)失业率的历(li)史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升(sheng)，后者持续低于2%，失业率下降(jiang)与通胀上升的关系弱(ruo)化。此外，长期通胀预(yu)期维持(chi)弱势以及(ji)全球通缩压力等也抑制了通(tong)胀上升。美联储的目标是将通胀率提(ti)升到(dao)2%，但却难以实现。美联储更担心的是通胀率(lv)长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于(yu)2%的(de)长期(qi)预期，而这又会导致利率长期接近零下限，从而(er)使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间(jian)缩小。而且，这种状(zhuang)态一(yi)旦形(xing)成(cheng)则(ze)难以矫正，美联(lian)储需(xu)尽其所能防止这(zhe)种情况的发生(sheng)。

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1、但(dan)幾(jǐ)箇(gè)小時(shí)后，特朗普重申了他(ta)將(jiāng)單(dān)方麵(miàn)設(shè)定各國(guó)關(guān)稅(shuì)(shui)稅率的威脇(xié)，甚至錶(biǎo)(biao)示(shi)他可能在7月9日之前就這(zhè)麼(me)做。他錶示，美國不會(huì)與(yǔ)數(shù)百箇國傢(jiā)都達(dá)成(cheng)單(dan)獨(dú)的協(xié)議(yì)。

2、后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。