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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的👚，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍄，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🤍🍆🥻🍏🍒。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💓💯👢💘，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🍈，主要关注vale的产量增量🍋🥑🧅🍑，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍆🍎👅，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现👿💛👙，关注铁桥项目、Onslow项目👄，以及安米利比里亚项目的增产进展🥿。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🤬👠🩲，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🩰，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🥭🥑。

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2、美债：收益率延续下行👗🤍🍊💘，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍊👞，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍓🥻🩰👡，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🍒。短端利率下行，长短端利差继续走扩🥕🤍。