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配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天(tian)、固(gu)态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风(feng)格的一(yi)个中期(qi)拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公(gong)司。

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华安(an)证券表示，银行(xing)板块具(ju)备良(liang)好的市场适应性和中长期战(zhan)略投资价值。下半年尤其是四季度(du)，在经(jing)济(ji)改善(shan)叠加流(liu)动性宽松(song)的宏观环境下(xia)，银行(xing)板块(kuai)通常(chang)出现季节性机会；银行(xing)具备(bei)资金中长期流入的政策(ce)导向和趋(qu)势。

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截至2025年6月26日🥝🥥，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🧡，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👝💓🍆🤬，融资融券平均担保比例回升至273%。

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相比2014年底和2019年初🥔👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒👜💌，红利也开始滞涨👙😡😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿🍏。近期👗👞🍉，YU7大热👿💗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍊🎒💋🩱，推动全球电气化进程全面加速东移🥿😈👞🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥😈，以及AI智能化领域的追赶😡🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥦，有望接力创新药和新消费的行情👢🍒💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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