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景气方面🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👛、多数工业金属价格上涨🤬😻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡👢🍋🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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中国（香港）金(jin)融衍(yan)生品投资研究院院长(zhang)王红英表示，今年上半年，我国货币(bi)政策仍以(yi)适度宽松(song)为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下(xia)，部(bu)分(fen)债券(quan)型(xing)基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长(zhang)趋势。因此，部分(fen)基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🧡🍇🥒💓，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🧡😠🍊🥿👅，纳睿雷达🍇💯🥾🥥🥬、中国海防跌逾2%居前。

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部分农化制品、化学(xue)制品（氟(fu)化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有望实现较(jiao)高增长(zhang)。其中，硫酸(suan)铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震(zhen)荡，价(jia)格(ge)中枢(shu)较(jiao)一季度环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海(hai)外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)的衝(chōng)擊(jī)，反而相(xiang)關(guān)産業(ye)鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看(kan)好(hao)海外算(suan)力産(chan)業鏈投(tou)資機(jī)會(huì)(hui)。堅(jiān)定看好(hao)AI行業作爲(wèi)(wei)年度投(tou)資主(zhu)線(xiàn)(xian)，仍(reng)然(ran)看(kan)好AI行業以及(ji)圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣(qi)。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)(kai)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

2、从历史来看👘🥔💞，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🩳👿，风格方面🥕🥿🧡👿🍒，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👙🍇💖🌽，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🍑👙🌽，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。