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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一👘，与哈梅内伊关系密切💘，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联(lian)储(chu)降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋(qu)平稳，特(te)朗(lang)普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风(feng)险偏(pian)好。2）谁是增量(liang)资金？主动权(quan)益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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非党派机构国会预算办公室(shi)（CBO）周日表示，当(dang)前版本的法案将在未来十年内增(zeng)加超过3.2万亿(yi)美元的美国国家债务，使债务水平超过二战时期的历史高点。

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田希蒙：Wind数据显示🍉，截至6月27日👅🍑，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👄🌽🍌💖😡，市净率为1.17倍🍅🎒💋，绝对估值处于全球洼地🥾👛🥕。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥕😻、电信等高股息资产表现也不错🍎。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥕，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍉；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👞💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💗👿、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🎒🥬，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💖🍄，供给端企业持续降费提效🍉🤬，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👠🍆💗、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍈💌🤍😈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💗👚；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🌽🍑😡👡，预计中报饰品👚👘😻👄、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电(dian)路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋(qu)势下电动智能汽车渗透(tou)率增加(jia)。