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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👗😈🥦、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👄💗、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🤬、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍓🍆，创新药是核心主线🌽👚👚，行业有望迎来系统性投资机会🥕👄🥑。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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上半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单也陆(lu)续揭(jie)榜。从分红(hong)榜来看，公开(kai)数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超三(san)成。其中，债券型(xing)基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超(chao)七成。但若从分红(hong)榜(bang)前十(shi)名来看，则有(you)七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其(qi)中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情(qing)有望延(yan)续，分红总额(e)或超越(yue)去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观(guan)经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分(fen)红规模不及预期。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💋，往往相较于4月政治局会议👿👘，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🧡😻，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金👞。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组👙🍅🤬。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🤍🍋，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、交(jiao)易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化(hua)明顯(xiǎn)，從(cóng)不(bu)衕(tòng)行業(yè)(ye)換(huàn)手率歷(lì)史分(fen)位數(shù)(shu)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航(hang)運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房(fang)地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)(chu)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低(di)。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购💘💋，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%🩱🩳🧅👜，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🥝，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）🍅🥥。