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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利(li)及小微盘的哑铃结构(gou)。逻(luo)辑一，业绩维(wei)度指向利润分层，腰部企业业(ye)绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润向国(guo)企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御的红(hong)利资产(chan)适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提(ti)升，私募(mu)量化在 A 股市(shi)场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量(liang)能至(zhi)少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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埃斯顿：公(gong)司已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了(le)本次发行(xing)并上市(shi)的申请资料。

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越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后🥥😠，2023年年报又难产，于去年7月22日被深交所摘牌退市。此后不久👘，就收到了证监会立案告知书。从此次行政处罚告知书来看🍎，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假，并持续到2022年，期间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施💖😻。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)(bian)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。

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1、澎湃新闻：非国家行为体如青年运动与原住民社群，在推动气候行动中正发挥越来越重要的作用🤬👠。对于即将参与气候行动的年轻人🥥，您最希望传达哪三个关键词？

2、目前来看😈💓💞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💯😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍏💞🍎，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。